Configurar Canva para Salesforce

Con la app de Canva para Salesforce, puedes usar datos precisos directamente desde Salesforce al crear material de ventas dentro de la marca, como presentaciones y folletos, lo que facilita la colaboración entre personas con rol de diseño y de ventas.

Si quieres vincular una app diferente a Canva como fuente de datos, consulta Conecta las apps de fuente de datos a Canva para autocompletar tus diseños y conocer los pasos detallados.

Para obtener más información sobre Canva Enterprise, ponte en contacto con nuestro equipo de Ventas.

Para sincronizar los datos entre Salesforce y Canva, te explicamos cómo vincularlos.

1. Abre el
   Lanzador de aplicaciones de Salesforce.
2. Busca y selecciona Canva.
3. En la página Configuración de la administración de Canva para Salesforce, selecciona Vincular.
4. Selecciona el equipo de Canva correspondiente y, después, Permitir.

A continuación, te enseñaremos cómo otorgar y gestionar permisos de acceso para las personas con rol de administración de Canva y las personas usuarias finales de Salesforce.

1. En Salesforce, ve a la sección Configuración .
2. Busca “users” en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, selecciona Users > Users.
3. En la página Usuarios , elige un usuario.
4. Haz clic en Asignaciones de permisos > Editar asignaciones.
5. En Conjuntos de permisos disponibles:
   1. Si eres admin de Canva, selecciona Canva admin.
   2. Si eres usuario final de Salesforce, selecciona Canva Sales User.
6. Haz clic en Añadir y,a continuación, en Guardar.

Para agilizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia, tendrás que configurar manualmente las páginas para cada tipo de registro. Los pasos dependen de si estás actualizando o creando páginas. Aquí te contamos cómo hacerlo.

1. En Salesforce, ve a la sección Configuración.
2. Selecciona Administrador de objetos.
3. Elige uno de los objetos compatibles: Cuenta, Contacto u Oportunidad.
4. Selecciona Páginas de registro de Lightning y luego elige una página.
5. En la página de registro seleccionada, pulsa Editar.
6. Desde el creador Lightning,
   busca Canva para Salesforce.
7. Arrastra el componente de Canva para Salesforce a la página.
8. Selecciona Guardar.

1. En la página Registro de Lightning, selecciona Nuevo para crear una página.
2. Después, selecciona Página de registro y haz clic en Siguiente.
3. En el campo Etiqueta, escribe un nombre para la página.
4. Busca el tipo de objeto correspondiente en el menú desplegable Objeto y luego haz clic en Siguiente.
5. Elige una plantilla de página y selecciona Listo.
6. En el creador Salesforce Lightning,
   busca Canva para Salesforce.
7. Arrastra el componente Canva para Salesforce a la página.
8. Para activarlo y hacer que la página sea visible para todas las personas, haz clic en Activar. Si prefieres hacerlo más tarde, selecciona Todavía no.
9. Asigna el nivel deseado para la página.

Después de configurar correctamente la app de Canva para Salesforce, una persona con rol de administración o especialista en diseño de marcas del equipo tiene que crear al menos una plantilla de la marca en Canva.